核心提示：疫情之下，危與機(jī)并存，中國半導(dǎo)體顯示企業(yè)正積極尋求產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)化，加快推動全球產(chǎn)業(yè)連重構(gòu)。
[ 億歐導(dǎo)讀 ] 疫情之下，危與機(jī)并存，中國半導(dǎo)體顯示企業(yè)正積極尋求產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)化，加快推動全球產(chǎn)業(yè)連重構(gòu)。
圖片來自“123RF”，作者：倪霞
作者丨倪霞
責(zé)編丨黃志磊
4月27日晚，TCL華星在武漢舉行“同力協(xié)契·共克時艱”頒獎典禮，TCL創(chuàng)始人、董事長李東生奔赴武漢，為堅守戰(zhàn)“疫”員工發(fā)放獎勵，并對下一步華星光電復(fù)工復(fù)產(chǎn)作出部署。
據(jù)李東生介紹，3月底TCL華星全國已完全復(fù)工。2020年一季度，武漢華星供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔椴糠钟绊懀患径蠕N量基本持平；在深圳華星、惠州華星業(yè)務(wù)增長拉動下，TCL華星銷售收入增加25%。
TCL華星聚焦半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)，于深圳、惠州布局面向電視的大尺寸面板，在武漢生產(chǎn)面向手機(jī)、平板等的小尺寸面板。疫情期間，因物料供給受影響，武漢華星損失15%的產(chǎn)能，但基本保障了下游廠商的需求。
核心部件廠商的正常供應(yīng)，對上下游生產(chǎn)商維持正常生產(chǎn)、維護(hù)全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇發(fā)揮尤為重要。疫情后的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，或?qū)⒅貥?gòu)全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。
武漢光谷是中國最大的中小尺寸面板研發(fā)和制造基地，TCL華星在該地建有兩條世界級的面板線：t3線為國內(nèi)首條第6代LTPS(低溫多晶硅)中小尺寸顯示面板生產(chǎn)線，占據(jù)全球產(chǎn)能的20%；t4線為第6代柔性AMOLED顯示面板產(chǎn)線，主攻柔性屏。
作為全球主要半導(dǎo)體顯示供應(yīng)商之一，華星一旦停產(chǎn)，將對全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生巨大沖擊。
在綜合風(fēng)險評估之后，武漢華星一季度按照原計劃繼續(xù)生產(chǎn)。在武漢市和東湖開發(fā)區(qū)政府支持下，華星部署了疫情應(yīng)急組織，保障員工安全下持續(xù)生產(chǎn)。2020年2月，武漢產(chǎn)線在疫情期間仍保持85%的產(chǎn)能，t3產(chǎn)線產(chǎn)成品出貨通道正常。
新冠疫情爆發(fā)后，供應(yīng)鏈管理成為行業(yè)共識：如何讓整個物流供應(yīng)鏈系統(tǒng)更加高效率，如何應(yīng)對突發(fā)事件并提高生產(chǎn)經(jīng)營抗風(fēng)險的能力。
TCL華星對此有自己的思考：在市場經(jīng)濟(jì)原則下廠商傾向于選擇更具競爭力的供應(yīng)商，因而以往大部分物料采取進(jìn)口。疫情期間海外供應(yīng)鏈?zhǔn)車?yán)重制約，華星未來將積極采用國內(nèi)的供應(yīng)商。并且，在整個供應(yīng)鏈的配置方面，國內(nèi)的比例會進(jìn)一步提高。
除向國內(nèi)供應(yīng)商傾斜外，適配新材料的工藝技術(shù)配備也是重點之一。不同材料需要配備不同的生產(chǎn)工藝，就液晶材料來說，國內(nèi)外供應(yīng)商不一樣，產(chǎn)品設(shè)計工藝也不一樣。根據(jù)國內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)品的性能、指標(biāo)，做產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝的適配。
此外，外部優(yōu)化也是供應(yīng)鏈優(yōu)化的方法之一。減少以成品方式出口，選擇在當(dāng)?shù)卦O(shè)置工廠生產(chǎn)并銷售成品，可以最大限度規(guī)避貿(mào)易壁壘，避免不同國家地區(qū)貿(mào)易保護(hù)主義。
億歐觀察到，除供應(yīng)鏈優(yōu)化外，疫情將加速顯示行業(yè)洗牌。
近幾年，半導(dǎo)體顯示總體供過于求，中韓日的面板企業(yè)競爭激勵，全球市場需求在疫情期間階段性下滑，加快了行業(yè)洗牌重組。
此前，韓國三星和LG宣布退出LCD，轉(zhuǎn)向OLED、QLED等領(lǐng)域發(fā)展；京東方、華星光電、群創(chuàng)光電等中國廠商將陸續(xù)接盤LCD。韓企轉(zhuǎn)向更高端顯示技術(shù)，國企加快LCD兼并重組。
李東生表示：“未來中韓將是主要的競爭主體。在大尺寸LCD領(lǐng)域，中國企業(yè)將會取得領(lǐng)先優(yōu)勢；在中小尺寸，尤其是是OLED、QLED、MiniLED等新一代顯示技術(shù)方面中韓仍將持續(xù)競爭和博弈。目前，在這新技術(shù)領(lǐng)域，韓企有一定領(lǐng)先的優(yōu)勢，但這種領(lǐng)先是能夠超越的。”
近幾年，中國顯示產(chǎn)業(yè)快速追趕，不斷擴(kuò)大全球市場份額，給競爭者較大的壓力。三星、LG等韓國半導(dǎo)體企業(yè)退出液晶面板的原因之一是，在該領(lǐng)域中國制造企業(yè)生產(chǎn)效率高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)配套及規(guī)模經(jīng)濟(jì)下的低成本下，產(chǎn)品更具出貨優(yōu)勢。
正如李東生所說，中國制造業(yè)已經(jīng)建立了全球競爭的比較優(yōu)勢，這種比較優(yōu)勢很難動搖。在大部分產(chǎn)業(yè)里面中國企業(yè)能夠發(fā)揮這種優(yōu)勢，在未來的全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演更重要的角色。
一直以來，以美國為代表的西方大國，為促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極推動全球貿(mào)易重構(gòu)。此次疫情加快了該進(jìn)程，經(jīng)濟(jì)全球化趨勢不不可逆，全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)不能避免，中國企業(yè)積極適應(yīng)全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)趨勢，調(diào)整中國企業(yè)全球化產(chǎn)業(yè)政策。
李東生指出：“全球貿(mào)易經(jīng)濟(jì)格局的變化、重構(gòu)，不完全受政治因素左右，關(guān)鍵的是市場因素。全球產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的決定因素是更加有效率的市場，但全球貿(mào)易規(guī)則、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議的改變也會對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響。”
疫情推動全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，兼并重組。大浪淘沙，有人退出，有人追趕。
“有競爭力的企業(yè)通過兼并重組，把先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗輸出，提升其競爭力，使其成為整個業(yè)務(wù)組成部分，通過有規(guī)模效應(yīng)的精品提高全球競爭力，這是TCL華星未來發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。”
中企加快OLED領(lǐng)域追趕
盡管未來機(jī)會巨大，短期內(nèi)國內(nèi)半導(dǎo)體顯示市場形勢嚴(yán)峻。受全球經(jīng)濟(jì)放緩、疫情因素的影響，中國乃至全球手機(jī)需求量大幅下降。武漢華星手機(jī)面板占主要產(chǎn)能的70%，尋求新的業(yè)務(wù)增長點成為未來發(fā)展重點，華星光電正加快新一代顯示技術(shù)布局。
李東生表示：“從現(xiàn)在中小尺寸的應(yīng)用來看，OLED能夠保持持續(xù)增長。在2020年一季度，整個顯示市場需求下降，但柔性O(shè)LED卻增長了近10%，所以O(shè)LED的市場需求增長會更快。”
誠然， OLED需求在擴(kuò)大，但目前OLED領(lǐng)域韓企仍占主導(dǎo)。
大屏OLED是LG的天下，小屏OLED是三星的天下。三星基本斷了全球90%以上的市場，且三星通過持續(xù)投資強(qiáng)化競爭優(yōu)勢，建立了競爭壁壘。
在高端顯示技術(shù)領(lǐng)域，中國企業(yè)想趕上韓國企業(yè)，縮小差距，仍需較大努力。
李東生表示；”對于下一代顯示技術(shù)，中國企業(yè)和韓國企業(yè)認(rèn)知差距并不大，雙方對技術(shù)方向的把握基本一致。在大屏幕領(lǐng)域，噴墨打印、印刷是一個方向；QLED技術(shù)也是一個方向。此外，mini -LED產(chǎn)品性能將會超越白光OLED大屏，價格更具優(yōu)勢，將成為近期至未來高端顯示主流。”
綜合看來，QLED及柔性O(shè)LED是未來大屏幕顯示領(lǐng)域的技術(shù)制高點。目前，華星光電柔性O(shè)LED正在爬坡，部分大客戶樣品獲批，4月份柔性O(shè)LED銷售超出預(yù)期。
除OLED爬坡上量，華星光電在開發(fā)新技術(shù)方面積極布局。
2020年3月，TCL華星與福建三安簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)合設(shè)立一家企業(yè)，主攻Micro-LED顯示技術(shù)。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，華星尋求開拓中尺寸市場，包括電腦顯示器，車載顯示器，以期在中尺寸市場擴(kuò)大銷量。
李東生表示：“疫情一季度主要是對中國市場影響，二季度是海外市場整體影響，三季度全球市場將會逐漸恢復(fù)正常。疫情影響是短暫的、階段性的，從長遠(yuǎn)來看有競爭力的企業(yè)仍有發(fā)展機(jī)會。”
疫情之下，危與機(jī)并存。中國半導(dǎo)體顯示企業(yè)積極尋求產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)化，加快推動全球產(chǎn)業(yè)連重構(gòu)。
